證券營銷與財富管理（一）

【培訓對象】
證券公司營業部經理、營銷主管


【培訓收益】


課程目的：
未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化服務水平。本課程通過討論專業化證券營銷和服務中投資顧問（業務）的定義、定位和發展趨勢，介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規劃知識、技能，最后，我們還系統介紹、分享發達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。
通過培訓，從理念上促使營業部總經理和有關領導重視、理解和支持投資顧問；同時了解投資顧問業務發展的核心知識技能。
課程提綱：
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析
1、證券營銷發展的趨勢和核心競爭力
2、專業化營銷的定義與內容
3、投資顧問業務定義和業務內容、模式
4、投資顧問的工作模式
二、發達國家證券經紀業務模式與投顧業務
1、西方發達國家不同經紀業務模式比較分析
2、投資顧問的工作性質與內容
3、投資顧問客戶開發與服務的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題
三、專業化增值服務
——客戶和客戶需求分析
1、 投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財的主要內容與方法
2、 個人理財與客戶、客戶需求分析
3、 客戶、客戶需求分析與產品銷售
四、專業化增值服務
——資產配置、理財規劃與產品銷售
1、 投資中的幾個重要概念
2、不同資產類別的歷史風險、收益比較
3、資產配置的重要性
4、資產配置的原則與方法
5、資產配置與金融產品銷售
6、理財規劃與證券經紀營銷
五、發達國家投資顧問成功經驗介紹（ EdwardJones )
1、西方發達國家證券經紀模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發與服務的方法
4、成功經驗值得學習與可應用之處

• 證券營銷與財富管理（二）

   

  課程效用：本課程將在介紹財富管理四個核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎上，大量引用境外金融機構的案例加以有效說明，幫助金融機構的投資顧問在營銷中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧問的服務營銷水平，促進理財產品的持續穩定銷售和達成客戶滿意的理財目標。課程提綱：一、證券營銷趨勢與顧問式營銷模式 1、證券營銷發..

  ￥   元/ 天

  人氣：2947  

  

• 證券營銷與團隊管理

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對證券銷售管理人員需求量身定制，通過一套系統、完整、專業、實戰的專業訓練，幫助學員總結過往成功銷售經驗，一方面進一步提升銷售管理人員服務核心大客戶的銷售水平，另一方面提升銷售管理人員輔導員工提升銷售技巧和能力的水平，帶動整個團隊提升開發和維護客戶的水平..

  ￥   元/ 天

  人氣：2946  

  

• 服裝服飾銷售技巧（一)

   

  課程方式：情景演練、換位思考、體驗訓練、現場收錄情景回放、角色扮演 課程內容： 1、 服裝服飾導購的未來在哪里 ● 服裝服飾行業發展方向 ● 常見服裝服飾店的類型 ● 導購熟知的八種服飾類別 ● 服裝服飾導購的能力模型 ● 服裝服飾導購的職業前景2、 積極的心態與執行力 ● 終端是我夢想起飛的地方 ● 顧客是我..

  ￥   元/ 天

  人氣：3016