證券營銷與財富管理（二）

【培訓對象】
有至少二年以上個人理財經驗的證券公司理財咨詢人員、基金公司直銷理財中心銷售服務人員、銀行理財客戶經理等


【培訓收益】
1、認識到證券營銷和投資顧問專業化服務趨勢；
2、了解并掌握專業化營銷和客戶服務的知識技能，系統了解財富管理的定義、內容和方法；
3、了解現代投資組合（資產配置）的重要性及多樣化投資的運用，掌握如何根據客戶不同財富管理階段推薦合適的理財產品；
4、在充分了解客戶需求和風險承受度的前提下如何運用資產配置為客戶制作投資計劃書，幫助客戶達到其金融投資目標；
5、增加和提高客戶開發和服務的手段，將為客戶提供有價值的理財解決方案和銷售相結合，與客戶建立信任關系，贏得客戶的尊重，從而提升工作業績。


課程效用：
本課程將在介紹財富管理四個核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎上，大量引用境外金融機構的案例加以有效說明，幫助金融機構的投資顧問在營銷中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧問的服務營銷水平，促進理財產品的持續穩定銷售和達成客戶滿意的理財目標。
課程提綱：
一、證券營銷趨勢與顧問式營銷模式
1、證券營銷發展的趨勢和核心競爭力
2、傳統銷售與顧問式營銷的區別
3、投資顧問的定位和工作模式
4、發達國家證券經紀模式比較分析
5、當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題
二、財富管理的定義、內容
1、個人理財、財富管理及相關定義
2、客戶需求分析的重要性及方法
3、財富管理四步曲：客戶理財的四大方面
——財富積累
——財富保障
——財富增值
——財富分配
4、生命周期理論與客戶理財目標
三、資產配置、投資規劃與產品營銷
1、投資品種選擇與組合的原則與方法
2、客戶投資理財目標與產品選擇、組合
3、風險偏好與產品選擇、組合
4、資產配置的重要性與方法
5、資產配置在投資理財產品銷售中的特殊作用
6、何時進行資產配置調整
四、投資理財計劃書的寫作與應用
1、理財計劃書的分類與比較
2、投資理財計劃書的主要內容
3、投資計劃書的寫作流程與方法
4、案例討論與交流
五、境外證券公司投顧成功營銷的經驗介紹
1、愛德華瓊斯證券公司經紀業務模式特點
2、EDJ投資顧問客戶開發與服務的流程、方法
3、成功經驗值得學習與應用之處

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  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對證券銷售管理人員需求量身定制，通過一套系統、完整、專業、實戰的專業訓練，幫助學員總結過往成功銷售經驗，一方面進一步提升銷售管理人員服務核心大客戶的銷售水平，另一方面提升銷售管理人員輔導員工提升銷售技巧和能力的水平，帶動整個團隊提升開發和維護客戶的水平..

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  課程目的： 未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化服務水平。本課程通過討論專業化證券營銷和服務中投資顧問（業務）的定義、定位和發展趨勢，介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規劃知識、技能，最后，我們還系統介紹、分享發達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。 通過培訓，從理念上促使營業部總經理和..

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